Protección contra incendios: Una oportunidad para la consolidación

Marco sectorial

El sector de Protección Contra Incendios (PCI), que incluye sistemas de detección, extinción, alarmas y servicios asociados, surge como un sector con gran atractivo uniendo perspectivas positivas de crecimiento en los próximos años junto a una oportunidad para la consolidación dada su elevada fragmentación.
Se trata de un sector con un crecimiento medio cercano al 9% en los últimos años y con una perspectiva positiva para los próximos años apoyado en la resiliencia a los ciclos económicos en base a los siguientes factores:
 

• Marco normativo: España cuenta con regulaciones estrictas como el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) y normativas europeas, que obligan a instalar y sobre todo a mantener sistemas de protección contra incendios, asegurando una demanda constante y recurrente

• Demanda estable en múltiples sectores: los sistemas de protección son necesarios en construcción, industria, comercio, hostelería y edificios públicos (hospitales, escuelas) generando un mercado robusto y diversificado

• Innovación tecnológica: el sector se beneficia de avances tecnológicos en detección (sistemas inteligentes, IoT), supresión (gases limpios, rociadores avanzados), monitoreo y prevención, con empresas adoptando soluciones modernas para cumplir con normativas, mejorar eficiencia y ofrecer un servicio de mayor valor añadido a los clientes

• Concienciación sobre seguridad: existe una creciente sensibilización en España sobre la prevención de incendios, tanto en el sector privado como público, debido a los riesgos humanos y materiales

• Crecimiento en rehabilitación y reformas: El auge de la rehabilitación de edificios antiguos para cumplir con normativas actuales de seguridad impulsa la instalación de nuevos sistemas de protección contra incendios, generando una mayor cartera a mantener

• Exportación y proyección internacional: oportunidad de expandir el negocio internacionalmente a Europa y Latinoamérica, donde también existen regulaciones que favorecen el futuro del sector

Oportunidad para la consolidación

El sector de la protección contra incendios en España presenta una oportunidad significativa para un proyecto de consolidación debido a su elevada fragmentación, donde con un tamaño de más de 2,2bn los principales líderes del sector cuentan con cuotas de mercado que no alcanzan el umbral del 5% (ver gráfico adjunto).



Un gran número de empresas son independientes y de tamaño pequeño o mediano, lo que permite que un proyecto de consolidación se beneficie sinergias:

• Economías de escala: la consolidación permitiría a las empresas unificadas reducir costes operativos, optimizar procesos de instalación, mantenimiento y distribución, y negociar mejores contratos con proveedores de equipos y materiales. Igualmente permite hacer más eficiente el tiempo de los técnicos mediante el efecto “mancha de aceite”, permitiéndoles atender más clientes en el mismo tiempo.

• Ampliación de servicios: un gran número de empresas independientes se especializan en nichos (detección, extinción, mantenimiento). La integración facilitaría ofrecer soluciones integrales, combinando sistemas activos y pasivos, lo que responde a la creciente demanda de servicios personalizados o diversificar a otros servicios técnicos como la seguridad

• Cobertura geográfica: la consolidación permite expandir la presencia regional de las empresas, cubriendo más provincias y accediendo a nuevos clientes, especialmente en sectores industriales y logísticos en auge

• Digitalización y tecnología: La integración de empresas permitiría invertir en tecnologías avanzadas, como sistemas de monitorización remota y gestión de datos, que mejoran la eficiencia y cumplen con normativas más estrictas.

Este proceso de consolidación ya ha dejado entrever sus primeros movimientos con la presencia de algunos grupos que han realizado distintas adquisiciones en los últimos años. Entre ellos destacan Grupo Fire, que ha adquirido más de veinte compañías en los últimos tres años surgiendo como un claro proyecto de consolidación en la península. Junto a Grupo Fire, aparecen otros consolidadores como la sueca Presto, cuya entrada en España se produjo con la adquisición de Eurofesa, a través de la cual continúa incorporando compañías al grupo y Chubb, empresa cotizada líder del sector en España.